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Delphine est artiste peintre. Alors qu'elle termine de peindre le portrait de sa grand-mère, lui revient en mémoire ces moments où mémé Céleste lui racontait des histoires et surtout sa préférée: “Tilou et le pinceau magique” En piochant dans les objets qui peuplent son atelier et en campant divers personnages, Delphine se lance alors dans le récit de ce conte populaire chinois.